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重災區砸中韓國“硅谷” 全球半導體供應驟增變數

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【TechWeb】非常不幸,新冠狀病毒肺炎最終還是成為了一項全球性的事件,那么對于半導體這樣全球化程度極高的產業鏈來說就不是沖擊了,可以說是破壞。投資者可能已經習慣了有關巴西蝴蝶翅膀和得克薩斯州龍卷風的陳詞濫調。現實則是,引發風暴的這只蝴蝶——嚴格地說應是蝙蝠——實際上是在中國扇動了一下翅膀。而龍卷風將在哪里結束還是一個很大的未知數。

韓國作為擁有三星、SK海力士、LG電子等半導體大廠的國家自然首當其沖,在WHO的疫情簡報上,中國、韓國、伊朗是重災區,據韓聯社報道,截至3月2日零時,韓國累計感染新型冠狀病毒(COVID-19)累計確診4212例。韓國政府已對此展開防控措施,將此次疫情的威脅警報提到最高級別。

2月22日,三星位于韓國東南部龜尾市的智能手機制造工廠確認一例新冠肺炎病例,工廠已緊急關閉。24日,SK海力士利川工廠800多名員工進行隔離。海力士后來表示,利川工廠擁有1萬8千多名員工,工廠的運營不會受此影響。

此時的韓國龜尾市好比一個多月以前的武漢,半導體行業齊聚,又十分不幸成為疫情重災區,半導體行業面臨考驗。據悉,慶尚北道是面積最大的行政區,同時也是韓國重要的制造業產地,其下屬的魚尾市被稱韓國的“硅谷”, 三星、三星SDI、LG電子、LGD等均在該園區設有工廠。而疫情更加嚴重的大邱與慶尚北道相鄰,其余產業對于大邱周邊地區的產能依賴達到60%左右。

目前日韓的半導體巨頭三星、SK海力士等并未停工,都在運轉中。短期來看,影響尚不明顯,但是一旦疫情繼續惡化,關鍵供應的短缺會為全球產業鏈帶來巨大損失。由于半導體生產工藝的性質,生產設施需要全天候運行。如果一條生產線因為意外的原因而癱瘓,那么這家芯片制造商將遭受巨大的損失。此前三星電子因停電5分鐘導致的停產,曾致使三星電子損失達到約2萬億韓元(約合115.2億人民幣)。

在半導體領域,產業鏈更關注存儲器以及面板上游材料的狀況。關于面板產業,中國產能更大,也有替代之選,國內廠商近期已逐漸復工,在產能上可以作一補充,暫不存在斷貨風險。從另一方面來講,這也是國內面板和存儲廠商的一個重大機遇。

對于日韓的顯示產業鏈來說,不管是面板的前段生產還是上游材料,自動化生產程度比較高,材料風險也最大。據CINNO Research統計,液晶面板材料有多達118種,OLED材料有132種,國產化率最高的前段材料就是液晶,占比達37%,單體混晶工藝基本都可以在國內完成,而半導體和顯示的上游核心材料基本每一種都只有1-2家供應商可以提供,如果出現一種材料有問題,對整體供應鏈都會有巨大影響。

也有部分半導體人士認為,由于生產設備皆在無塵室中運作,且員工亦須隨時穿著無塵衣,疫情在工廠之內傳播的機率相當小。

另外一個值得關注的是存儲領域,據Statista數據顯示,三星、SK海力士兩家公司分別占據全球半導體市場12.5%和5.4%,分別位列第二和第三。從目前來看,存儲已經超過屏幕、CPU,成為手機最大的成本,存儲在手機中的成本達到25%-35%,可見其重要性。

整個NAND領域,三星加上SK海力士,韓系廠商市占比為45.1%,接近半壁江山;在DRAM領域,三星和SK的占比高達72.7%。業內人士表示,韓國企業三星、SK海力士為全球存儲大廠,若新冠疫情在韓國進一步擴散,或將加速全球存儲芯片價格上漲。

在存儲器企業的替代方面,國內最有代表性的是長江存儲、合肥長鑫、晉華存儲。目前,長江存儲宣布,公司已開始量產3D NAND閃存,這也是中國首款64層3D NAND閃存。據長鑫存儲官網消息,新列出的長鑫筆記本和臺式機內存,容量都是8GB,速率都是DDR4-2666,公司還計劃建造另外兩座晶圓廠。

集邦咨詢指出,從全球供給端來看,存儲器產業的特性是除非遇到全球系統性風險,否則廠商不會貿然減產,加上客戶端庫存仍然不足,即便下游客戶現階段面臨缺工、缺料的問題,但仍會維持一定采購力;加上半導體工廠大多已經高度自動化,人力需求不高。因此,集邦咨詢預估第一季DRAM與NAND Flash價格維持小幅上漲的態勢。

目前,韓國政府已經將疫情提高至最高級別,但是疫情遠未得到有效控制,專家和機構觀點認為,受疫情影響的企業還會不斷增加,全球半導體產業鏈可能受到沖擊。對于韓國當地憂慮頻頻,龜尾工業園可能會出現建園50多年來從未發生過的全面停產危機。一家大型制造企業負責人表示:“疫情初期,來自中國的零件供應就受到了影響。現在,如果龜尾工業園再發生動搖的話,影響可能會波及韓國所有的主力制造業。”

芯片、產品、故事、資本,從這里看世界。(唯芯派)

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